РУС / ENG

Новости

1 Февраля 2017 г.

Трансмашхолдинг разместит трехлетние биржевые облигации на сумму 10 млрд. рублей под 9,95% годовых


ЗАО «Трансмашхолдинг», крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта и дизельных двигателей, 31 января 2017 года сформировало книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии ПБО-01 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Ставка купона была определена в размере 9.95% годовых. 

Срок обращения биржевых облигаций - 3 года. Продолжительность купонного периода - 182 дня. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. 

Высокое кредитное качество компании, подтвержденное полученным в конце 2016 г. международным кредитным рейтингом BB-/Stable от Fitch, и присвоенным также в 2016 г. наивысшим рейтингом кредитоспособности по национальной шкале А++ от Эксперт РА, позволило привлечь значительный объем спроса со стороны широкого круга инвесторов. 

Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в диапазоне 10.45-10.65% годовых, что соответствует доходности к погашению 10.72-10.93%. Книга в первоначальном диапазоне была переподписана в течение 45 минут после открытия. Далее в процессе формирования книги диапазон дважды пересматривался в сторону понижения до 10.00-10.20% (доходность 10.25-10.46%) и в итоге был установлен на финальном уровне 9.95%. 

В результате заявки в книгу подали 68 инвесторов, а общий спрос на облигации Трансмашхолдинга составил порядка 40 млрд рублей. 

Организаторами облигационного займа являются ВТБ Капитал, Газпромбанк и Ренессанс Капитал. Агент по размещению – ВТБ Капитал. 

Размещение выпуска пройдет 7 февраля 2017 года на Московской Бирже. 

В настоящее время облигаций Трансмашхолдинга в обращении нет; последний по времени выпуск был погашен в 2014 году.